國內宏觀

陸家嘴論壇共話金融供給側改革

2019年06月14日05:58   來源:北京商報
摘要:“第十一屆陸家嘴論壇”在上海召開,針對中國經濟走勢、金融整治市場亂象進展、人民幣匯率變化、對外開放新措施等熱點問題,國務院副總理劉鶴,央行黨委書記、銀保監會主席、論壇共同輪值主席郭樹清,央行行長易綱,證監會黨委書記、主席易會滿發表了講話

6月13日,“第十一屆陸家嘴論壇”在上海召開,針對中國經濟走勢、金融整治市場亂象進展、人民幣匯率變化、對外開放新措施等熱點問題,國務院副總理劉鶴,央行黨委書記、銀保監會主席、論壇共同輪值主席郭樹清,央行行長易綱,證監會黨委書記、主席易會滿發表了講話,推動資本市場對外開放及改革、防范金融風險、支持上海加快國際金融中心建設等工作將成為下一步重點。

劉鶴:

宏觀杠桿率高增長初步遏制

在“第十一屆陸家嘴論壇”上,國務院副總理劉鶴表示,國內需求體系正在持續升級,龐大中等收入群體正在形成,參照世界銀行的標準大約有4億人,他們有住房有汽車,需求獨具特色,高度重視質量,中國已經成為全球最大的成長性市場,為全球各國提供了機會。中國正在發生重大結構性變化,外需導向轉為國內需求驅動力增強,宏觀杠桿率高速增長勢頭已被初步遏制。

他表示,目前GDP增長、就業、物價、國際收支等指標均處于合理區間。國際社會以及G20峰會都希望中國實現經濟再平衡。

對于資本市場改革,劉鶴指出,資本市場牽一發而動全身,需堅定不移堅持市場化法治化原則,有法必依,違法必究,加快股票上市退市的基礎性制度改革,拓展保險資金、養老金等長期資金在資本市場中發揮作用。以加強公司治理和信息披露為重點,以更加市場化便利化為導向推進交易制度改革,加快提升中介機構能力。

劉鶴認為,科創板設立意義重大,要遵循設立科創板的宗旨和初心,以科創板帶動資本市場改革,培育創新企業,助力經濟轉型升級。為此,應落實好以信息披露為中心的注冊制改革,真正把選擇權交給市場,落實好注冊制,減少行政干預,讓投資者更加關注長期價值。另外要建立完善嚴格可預期的相關制度,培育更具水平的中介機構,保持定力,堅持底線思維。

易綱:

人民幣成60多家央行儲備資產

“如今人民幣匯率越來越市場化,目前已有60多家央行把人民幣作為儲備資產。境內外投資者需要各種金融工具,同時需要進行資產定價、對沖風險。”央行行長易綱在論壇上提到,要把上海建成人民幣金融資產配置中心、人民幣金融資產風險管理中心。上海金融市場要精準給各種金融工具定價,建成資產定價中心,拓寬金融市場深度,提高市場流動性,完善風險對沖工具,積極發展各類衍生產品,加強人民幣資本項目兌換。

易綱提到,上海國際金融中心建設取得了積極進展,金融市場要素更加完備,金融體系更加健全,金融中心影響力大幅提升,國際競爭力大幅提高。央行將繼續大力支持上海加快國際金融中心建設。

談及上海科創板建設方面,易綱指出,支持在上海試點取消證券公司、基金管理公司等外資持股比例上限,擴大外資金融機構經營范圍,全力支持上海科創板建設。“要把上海建成人民幣金融資產配置中心、人民幣金融資產的風險管理中心、金融科技中心、優質營商環境中心、金融人才中心。未來國際競爭的焦點是金融科技,要高度重視金融科技的發展。”易綱說道。同時易綱還指出,金融科技大有可為,央行積極支持上海探索大數據、區塊鏈、人工智能、云計算等技術在金融領域的應用。

郭樹清:

大力清理金融體系內空轉資金

“堅決防止結構復雜產品的死灰復燃,提高資金使用效率,要解決好脫實向虛問題,要下大力氣清理金融體系內部的空轉資金。”央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在論壇上表示。

郭樹清介紹,兩年多持續整治市場亂象,壓降13.74萬億元的高風險資產,由此縮短了融資鏈條,降低了融資成本。目前國際上正在出現放松監管使影子銀行回潮的趨勢,需要引起高度警惕。

此外,應當著力發展更多專業化和個性化的金融機構。郭樹清提到,目前我國銀行滲透率、保險深度密度和資本市場影響力仍然處于很低水平,金融機構種類不豐富,布局不合理,特色不鮮明,過度競爭與服務空白同時存在。要更好利用數字時代有利條件,創造出傳統與現代融合的獨具特色的各類金融機構。進一步擴大銀行、保險、證券、信托的開放,尤其歡迎有經驗的資產管理機構,與中國同行一道籌集人民幣資金,投入到人民幣證券市場。

郭樹清還明確表示,必須正視一些地方房地產金融化的問題。近年來我國一些城市住戶部門杠桿率急速攀升,相當大比例居民家庭負債率達到難以持續的水平,更嚴重的是全社會的新增儲蓄資源一半左右投入到房地產領域,一些房地產企業融資過度擠占了信貸資源,導致資金使用效率進一步降低,助長了房地產投資投機行為。

易會滿:

9條舉措加大資本市場對外開放

對外開放是中國的基本國策,也是未來的大勢所趨。證監會黨委書記、主席易會滿在論壇上透露,近期,證監會將陸續推出9項對外開放舉措。

具體包括:推動修訂QFII和RQFII制度規則,進一步便利境外機構投資者參與中國資本市場;按內外資一致原則,允許合資證券和基金管理公司的境外股東實現“一參一控”;合理設置綜合類券商控股股東的資質要求,特別是凈資產要求;適當考慮外資銀行母行資產規模和業務經驗,放寬外資銀行在華從事證券投資基金托管業務的準入限制;全面推開H股“全流通”改革;持續加大期貨市場開放力度,擴大特定品種范圍;放開外資私募證券投資基金管理人管理的私募產品參與“滬港通”、“深港通”交易的限制;研究擴大交易所債券市場對外開放,拓展境外機構投資者進入交易所債券市場的渠道;研究制定交易所熊貓債管理辦法,更加便利境外機構發債融資。

易會滿表示,盡管近期受各種因素影響,我國資本市場面臨的外部不確定性有所增大,但證監會完全有信心、有能力,也有足夠的工具儲備應對各種復雜局面的挑戰。“不管外部環境如何變化,我們都將按照堅持市場化、法治化、國際化的總要求,堅定推進資本市場對外開放。”他說。在進一步擴大對外開放的同時,證監會還將堅持“放得開、看得清、管得住”,持續提升風險防范和跨境監管能力。

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